Friends of Funds

Gewinnen Sie an der FINANZ'25 wertvolle Erkenntnisse über die Zukunft des Schweizer Finanzsektors, aktuelle Entwicklungen, historische Lehren und „Too big to fail“-Institute. Die FINANZ'25 bietet ein umfassendes Programm mit Themen aus der Finanzwelt sowie einen Ausstellerbereich mit namhaften Dienstleistern vor Ort.

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ESG-Kriterien finden vor allem in Europa immer mehr Verbreitung im Asset Management. Die vorliegende Debatte soll sich der Beurteilung bzw. der Vergleichbarkeit von entsprechenden Fonds widmen. Vorab gilt es sicherlich einmal, die verschiedenen Konzepte kurz auszurollen 8 (etwa die EU-Taxonomie mit den Artikel-8- und Artikel-9-Fonds oder Impact-Strategien). Dann fragen wir, ob eine einzelne Beurteilungs-Note für sämtliche Investments nicht eine Illusion ist. Von Interesse ist die Frage, was denn aktuell alles unternommen wird, um die Vergleichbarkeit zu fördern (Stichworte: Swiss Climate Scores, Swiss Stewardship Codes, PATCA etc.). Diesbezüglich stellt sich auch die Frage, was in der EU bei der ESG-Rating-Verordnung läuft. Was machen Rating-Agenturen: verfolgen sie mehrere Beurteilungs-Standards (was per Definition eigentlich Unsinn wäre)? Interessant mag auch sein, ob grössere Unternehmen tendenziell mit höheren ESG-Ratings bedacht werden oder ob europäische Firmen besser abschneiden als solche aus dem USA oder Asien. Und bei Impact-Fonds: reicht es da nicht, wenn dieser einfach die vorgegebenen Ziele erreicht hat? Last but not least fragen wir noch, ob Kosten hier eine Rolle spielen und ob ESG-Ratings als Alpha-Quelle herangezogen werden können.

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Weltweit gehört die Schweiz zu den führenden Asset-Management-Standorten. Um das Potenzial der globalen Märkte nutzen zu können, müssen in der Schweiz ansässige Asset Manager in der Lage sein, ihre Produkte und Dienstleistungen aus der Schweiz heraus wettbewerbsfähig im Ausland anbieten zu können. Die Einhaltung internationaler regulatorischer Standards ist dabei eine Grundvoraussetzung. Hiermüssen wir zwingend fragen, wie es mit der EU um die Äquivalenz der Regulierung bestellt ist. Mit dem FIDLEG/FINIG setzte unser Land ja einen Meilenstein für die Exportfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Hat dies nichts gebracht oder stehen uns noch weitere Hürden im Weg? Welche Verfahren sind noch pendent (MiFIR?) und wie stehen die Chancen für einen positiven Abschluss? Wo können insbesondere kleinere Anbieter Support erhalten, um ihre Spezialitäten im Ausland zu vertreiben? Gibt es eine Art SECO zur Exportförderung von Fonds? Interessant ist auch die Frage, ob es denn unbedingt Länder der EU sein müssen, um Fondsvolumen zu generieren. Können wir uns allenfalls mit Grossbritannien nach dem Brexit zusammenschliessen, um das Ziel des Auslandsvertriebs zu erreichen? Am Schluss vielleicht noch eine verwegene Frage: Können die hiesigen Asset Manager gemeinsam eine Firma im EU-Raum gründen, um individuell Fonds über diesen hub zu vertreiben?

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Geschäftsmöglichkeiten von Fondsleitungen und Verwahrstellen mit Zusatzdienstleistungen: Worum geht es? Um welche Zusatzgeschäfte handelt es sich?

• In welche Richtung haben sich die relevanten technologischen Entwicklungen, aber auch der rechtliche Rahmen über die Jahre verändert?
• Wie lässt sich vor diesem Hintergrund im Rahmen von Produktgestaltung und Aktivitätsfelder die Wertschöpfungskette hinsichtlich Effektivität und Effizienz weiter optimieren?
• Wie haben sich in den letzten Jahren die Anbieterstrukturen im Rahmen zunehmender Spezialisierung und Digitalisierung sowie der Ausbreitung der KI-Möglichkeiten verändert?
• Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen: Wie sieht die Risikosituation in den bestimmten Geschäftsbereichen heute aus?
• Worin besteht der Mehrwert für die Anleger?
• Welches sind die zentralen Governance-Fragen im Zusammenhang mit dem Treuhandprinzip?

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